В начале 1950-х годов в провинциальном городке бездетная пара, Мария и Иван Петровы, решили усыновить девочку из детского дома. Их выбор пал на маленькую Анну, чьи глаза излучали особую таинственность. Однако вскоре новоиспеченные родители столкнулись с непростой реальностью: их дочь обладала загадочными способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными.
Анна часто предчувствовала события и видела то, что скрыто от других. Петровы оказались не готовы к испытаниям, связанным с необычной дочерью, и старались сохранить ее тайну от окружающих.
Неожиданно в их жизнь ворвалась Валентина, родная мать Анны, недавно освободившаяся из лагеря. Обладая такими же способностями, она потребовала вернуть ребенка. Но Петровы отказали.
Ситуация усложнилась, когда сотрудник госбезопасности Гринёв предложил Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой